Подать объявление

Поиск по карте

Поиск по карте Увеличить карту
Р2
Пром

Новости

Минфин предложил выдавать ипотеку на ИЖС под 6%

В России может появиться льготная ипотека для частных домов.
26 февраля 2021 г.

«Деревянная ипотека» повысит риски для банков

Сам предмет залога при оформлении ипотеки не выгоден банкам.
26 февраля 2021 г.

Абрамович хочет заняться гостиницами в Геленджике

Миллиардер Роман Абрамович хочет развивать гостиничный бизнес в Геленджике и Карелии.
26 февраля 2021 г.архив новостей »
Ганновер - вилладже
Лобаново
Аналитический журнал «Инвестиции в строительство»

Каждая пятая российская семья с 2009 года оформила ипотечный кредит

17.02.2021

 Выше зарплаты и больше нового жилья — активнее заемщики

По подсчетам Циан, с каждым годом на 10 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, приходится все бо́льшая доля ипотечного рынка. По итогам 2020-го 41% ипотечных займов был выдан в 10 регионах РФ. В 2019, 2018 и 2017 годах доля составляла 40%. В 2016-м — 39%, 2015-м — 38%. Для сравнения: в посткризисный 2010 год на 10 регионов также приходилось 38% ипотечных сделок.

Топ-10 регионов по количеству заключенных сделок после валютного кризиса (2015–2020 гг.).

Регион

Доля по кол-ву выданных ипотек, 2015-2020 гг.

Москва

5,8%

Московская обл.

5,2%

Санкт-Петербург

4,6%

Тюменская обл.

4,4%

Республика Татарстан

3,9%

Республика Башкортостан

3,4%

Свердловская обл.

3,4%

Челябинская обл.

3,1%

Краснодарский край

2,9%

Новосибирская обл.

2,6%

Остальные регионы

61%

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Список субъектов-лидеров на протяжении последних шести лет практически не меняется: в 2016–2017 годах Самарскую область, входившую в десятку лидеров, заменил Красноярский край. В 2018-м его вытеснила Новосибирская область.

Примечательно, что Москва — нынешний лидер по количеству выданных ипотечных кредитов — возглавляет рейтинг с 2016 по 2020 год. В 2015-м первое место занимала Московская область, второе — Санкт-Петербург, столица была только на третьем месте. Одновременно Москва — единственный регион, входящий в тройку лидеров по количеству выданных ипотечных кредитов за последние 12 лет — с 2009 по 2020 год.

В 2010–2012 годах в тройку также входили Тюменская область и Татарстан. Именно Тюменская область в этот период была на первом месте по количеству ипотечных кредитов — это связано с большим числом сотрудников, занятых в нефтегазовом секторе, и их высокой платежеспособностью. Наличие потенциала для развития рынка ипотечного кредитования позволяет Тюменской области оставаться в рейтинге регионов по количеству кредитных сделок на протяжении последних 12 лет. В Татарстане самая высокая заработная плата по Приволжскому федеральному округу.

Лидер по количеству ипотечных сделок

Год

Субъект

Кол-во сделок

Доля рынка

2009

Тюменская обл.

8,4

6,6%

2010

Тюменская обл.

21,1

7,1%

2011

Тюменская обл.

30,6

5,9%

2012

Москва

32,7

4,7%

2013

Москва

41,1

5,0%

2014

Московская обл.

55,5

5,5%

2015

Московская обл.

37,5

5,4%

2016

Москва

49,2

5,7%

2017

Москва

62,5

5,8%

2018

Москва

88,1

6,0%

2019

Москва

80,8

6,4%

2020

Москва

116,4

6,8%

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Платежеспособность населения — не единственный фактор, оказывающий влияние на объемы ипотечного кредитования. Циан отмечает, что список регионов — лидеров в ипотеке на 80% совпадает с топ-10 субъектов РФ с наибольшим объемом жилья, который вводят девелоперы. Исключения — Башкортостан и Новосибирская область: являясь лидерами по количеству ипотечных кредитов с 2015 года, эти регионы не входят в топ-10 по объемам ввода индустриального жилья.

В аутсайдерах по количеству выданных ипотечных кредитов (2014–2020 годы) оказались регионы, в которых объем ввода жилья минимален за эти же шесть лет в целом по РФ: Чукотский АО, Алтай и Еврейская АО. Непопулярна ипотека и в Ингушетии, что объясняется структурой спроса — он смещен в сторону ИЖС. Таким образом, именно дефицит нового предложения и фактически отсутствие девелоперской активности ограничивает жителей регионов при покупке жилья.

Регион

Доля по кол-ву выданных ипотечных кредитов, 2020 год

Доля по вводу жилья, 2020 год

Москва

6,8%

10,7%

Московская обл.

5,5%

10,5%

Санкт-Петербург

4,8%

7,4%

Тюменская обл.

4,2%

4,0%

Республика Татарстан

3,6%

2,9%

Свердловская обл.

3,5%

3,2%

Республика Башкортостан

3,5%

2,3%

Краснодарский край

3,2%

5,7%

Челябинская обл.

2,8%

2,0%

Новосибирская обл.

2,6%

3,4%

Остальные регионы

59%

48%

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ и Росстата

С 2009 года выдано порядка 10,6 млн ипотечных кредитов

В России с 2009-го около 10,6 млн семей взяли ипотечный кредит, то есть почти каждая пятая семья в России (один кредит на 5,2 семьи) после кризиса 2007–2008 годов улучшила жилищные условия с помощью ипотеки. В зависимости от округа распределение кредитов неравномерно. Почти четверть всех ипотечных кредитов выдана в Приволжском ФО — один кредит пришелся в среднем на 4,4 семьи. Чуть меньше — в Центральном ФО (в среднем один кредит на шесть семей). Минимальные показатели — у Северо-Кавказского ФО: на него из 10,5 млн выданных кредитов приходится всего 2% — один кредит примерно на 10 семей.

Федеральный округ

Кол-во выданных ипотечных кредитов с 2009 года, млн

Доля всего рынка РФ

Кол-во семей на один ипотечный кредит

Прирост сделок
2015–2020 гг./
2009–2014 гг.

Приволжский

2,62

25%

4,4

1,7

Центральный

2,46

23%

6,2

2,0

Сибирский

1,51

14%

4,9

1,6

Уральский

1,22

12%

3,9

1,7

Северо-Западный

1,19

11%

4,7

2,2

Южный

0,82

8%

6,2

2,0

Дальневосточный

0,5

5%

4,9

2,0

Северо-Кавказский

0,25

2%

10,3

1,9

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Ипотека пользуется спросом в Тюменской области, Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Якутии

Эксперты Циан рассчитали, на сколько семей в разрезе отдельных субъектов приходится один выданный кредит с 2009 года. Ипотечный лидер с 2009 по 2020 год — Москва (порядка 590 тыс. кредитов, 5,6% общего количества по РФ). Но в пересчете на количество московских семей один кредит приходится только на каждые 7,5 домохозяйства.

На втором месте находится Московская область (540 тыс. кредитов) — ненамного меньше, чем в столице, но тут один кредит приходится уже на 5,1 семьи — средний по стране показатель. Замыкает тройку лидеров Тюменская область (470 тыс. займов: один кредит в среднем на 2,6 семьи).

Меньше всего ипотека с 2009 по 2020 год привлекала жителей Ингушетии (1,9 тыс., в среднем один кредит на 36 семей) — это самый низкий по всей стране показатель. В Чукотском АО выдано 4,1 тыс. ипотечных кредитов — в среднем один кредит на 5,3 семьи, что соответствует общероссийским показателям. В тройке регионов по минимальному количеству заключенных договоров также Чечня (8,1 тыс. кредитов: один договор на 32 семьи). Не слишком востребована ипотека в Дагестане (один кредит на 24 семьи): Северо-Кавказский ФО отличается преобладанием индивидуального, а не индустриального строительства, чем и объясняется низкая доля ипотечных кредитов.

Наибольшее количество кредитов с 2009 по 2020 год банки выдали в Тюменской области (один кредит на 2,6 семьи), Татарстане (на 3,3 семьи), а также в Удмуртии, Чувашии и Якутии (на 3,5 семьи в среднем).

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, с каждым годом увеличивается благодаря снижению ставок и всё большей востребованности ипотечного кредитования, комментирует руководитель Аналитического центра Циан Алексей Попов. По статистике, в 2009 году, сразу после кризиса, на одного городского жителя приходилось в среднем 21,8 кв. м. По итогам 2019-го — уже 25,9 кв. м, рост — на 19%, подчеркивает эксперт.

«Тем не менее из-за дефицита строительства жители отдельных регионов практически не имеют возможности выбирать новые проекты. Поэтому только за счет снижения ипотечной ставки добиться равномерного роста обеспеченности жильем не удастся — необходимо стимулировать девелоперскую активность, к примеру, с помощью государственно-частного партнерства или дополнительных субсидий», — резюмирует Алексей Попов.

Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в 2009–2020 гг.

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Источник: ЦИАН